Ecopetrol puso en el mercado internacional bonos por 1.750 millones de dólares, con un plazo de vencimiento a 7.3 años y a una tasa de 7,80%, recursos que serán utilizados para recomprar bonos que vencen en junio del 2026, y para pagar anticipadamente obligaciones.

"La transacción, que será destinada a financiar la recompra total de bonos con vencimiento en 2026 y al prepago de obligaciones, confirma la confianza del mercado internacional en la solidez financiera de la compañía", dijo este jueves la petrolera en un comunicado.

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La puesta de los bonos recibió propuestas por alrededor de 2,6 veces el monto, con una demanda de más de 200 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.

Lo anterior, según Ecopetrol, refleja el "sólido perfil crediticio de Ecopetrol y las condiciones favorables que logró, siendo el spread (diferencia entre los precios de compra y venta) y el cupón (7,75 %), los más bajos obtenidos por la compañía en los últimos dos años".

Ecopetrol indicó que con los recursos se recomprará un bono por 1.250 millones de dólares.

EFE